생산 병목 현상으로 SIPRI 100대 방산업체들의 매출 증가 둔화

스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)가 2023년 12월 4일 발표한 새로운 자료에 따르면 수요가 급격히 증가했음에도 업계 100대 기업의 무기 및 군사 서비스 판매 수익은 2022년 총 5970억 달러로 2021년보다 3.5% 감소했다고 보고했다.

주요 미국 기업들의 무기 수입이 감소한 것이 주요 원인이었다. 아시아와 오세아니아, 중동 지역의 매출이 크게 증가했다. 수주잔고와 신규 계약 급증은 향후 수년간 전 세계 무기 수입이 크게 증가할 수 있음을 시사한다.

무기에 대한 수요는 증가하지만 생산은 뒤쳐지고 있어

러시아의 전면적인 우크라이나 침공과 전 세계의 지정학적 긴장은 2022년 무기와 군사 장비에 대한 수요의 강력한 증가를 부채질했다. 그러나 새로운 주문을 받았음에도 불구하고 많은 미국 및 유럽 무기 회사들은 노동력 부족, 치솟는 비용 및 우크라이나 전쟁으로 인해 악화된 공급망 차질로 인해 생산 능력을 크게 높일 수 없었다. 또한 국가들이 연말에 새로운 주문을 했고 주문과 생산 사이의 시차는 수요의 급증이 이 회사들의 2022년 매출에 반영되지 않았음을 의미했다.

SIPRI의 군사 지출 및 무기 생산 프로그램 책임자인 루시 베라우드-수드로 박사는 "많은 무기 회사들이 고강도 전쟁을 위한 생산에 적응하는 데 장애에 직면했다"고 말했다. "그러나 탄약에 대한 새로운 계약이 체결되었으며, 이는 특히 2023년과 그 이후에 더 높은 수익으로 이어질 것으로 예상할 수 있다."

미국과 유럽의 주요 공급업체들과 달리 아시아와 오세아니아, 중동의 기업들은 2022년 무기 수입이 큰 폭으로 증가해 수요 증가에 보다 빠른 시간 내에 대응할 수 있는 능력을 보여주었다. 특히 이스라엘과 한국처럼 기업들이 '상시적으로 따뜻한' 생산 능력을 유지하고 있는 국가들과 기업들이 짧은 공급망에 의존하는 경향이 있는 국가들에서는 더욱 그러했다.

생산 문제로 인해 미국에서 무기 수익이 감소

상위 100대 미국 42개 기업의 무기 수입은 2022년 3,020억 달러로 7.9% 감소하였다. 이들은 상위 100대 기업의 총 무기 수입의 51%를 차지하였다. 42개 미국 기업 중 32개 기업이 전년 대비 무기 수입 감소를 기록하였는데, 가장 일반적으로 지속적인 공급망 문제와 코로나19 팬데믹으로 인한 인력 부족을 언급하였다.

난톈 SIPRI 수석연구원은 "우크라이나 전쟁과 관련된 신규 수주가 유입되기 시작했고 이에 따라 록히드마틴, 레이시온 테크놀로지스 등 일부 미국 주요 기업들이 신규 수주를 했다"며 "그러나 이들 기업의 기존 수주잔고와 생산능력 증대에 어려움이 있어 2~3년 후에야 이들 수주에 따른 수익이 회사 계정에 반영될 것으로 보인다"고 말했다.

아시아는 군사 현대화 드라이브에 힘입어 유럽을 능가

순위에 이름을 올린 22개 아시아·오세아니아 기업의 무기 수입은 3.1% 증가해 2022년 1,340억 달러를 기록했다. 이는 2년 연속 아시아·오세아니아 지역의 100대 무기 수입이 유럽 지역보다 높은 수치였다.

샤오량(小ri) SIPRI 군사비지출 및 무기생산계획 연구원은 "내수와 현지 공급업체에 대한 의존도가 2022년 아시아 무기업체들을 공급망 붕괴로부터 보호했다"고 말했다. '중국, 인도, 일본, 대만에 있는 회사들은 모두 지속적인 정부의 군사 현대화 투자의 혜택을 받았다.'

상위 100위 안에 든 네 개 한국 기업의 무기 수입 합계는 0.9퍼센트 하락했는데, 이는 주로 한국 최대 무기 생산업체인 한화 에어로스페이스가 기록한 8.5퍼센트 하락 때문이다. 두 개의 한국 기업, 특히 LIG Nex1의 매출 증가를 보고했다. 한국 기업들은 폴란드 및 아랍 에미리트 연합국과 주요 무기 계약을 체결한 후 예약 주문이 급증하여 향후 몇 년간 매출이 증가할 것으로 보인다.

우크라이나 관련 수요가 걸러지기 시작하면서 유럽의 완만한 수익 증가

유럽에 기반을 둔 100대 기업 26곳의 무기 수입은 2022년 1,210억 달러로 0.9% 증가했다.

'우크라이나 전쟁은 탄약과 장갑차와 같이 소모전에 적합한 소재에 대한 수요를 창출했다. 이러한 품목들의 많은 유럽 생산자들은 그들의 수입이 증가하는 것을 목격했다'고 SIPRI 군사비축 및 무기 생산 프로그램의 연구원인 로렌조 스카라자토가 말했다. '그들은 독일, 노르웨이 및 폴란드에 기반을 둔 회사들을 포함했다. 예를 들어, 폴란드의 PGZ는 무기 수입을 14% 증가시켜 폴란드가 추구하고 있는 가속화된 군사 현대화 프로그램의 혜택을 받았다.'

범유럽 회사인 에어버스와 KNDS는 유럽에서 무기 수입 증가의 주요 원천 중 하나였는데, 이는 주로 오랜 주문에 대한 납품 때문이었다.

튀르키예 기업들은 중동에 무기 판매를 크게 늘려

중동은 상위 100위 안에 있는 7개의 중동 기반 기업들이 모두 상당한 성장을 기록함에 따라 2022년 무기 수입이 모든 지역에서 가장 큰 비율로 증가했다. 이들의 무기 수입 합계는 179억 달러로 전년 대비 11% 증가했다. 튀르키예 4개 기업의 총 무기 수입은 2021년 대비 22% 증가한 55억 달러에 달했다. 순위에 오른 이스라엘 3개 기업의 총 무기 수입은 2022년 124억 달러에 달하며 2021년 대비 6.5% 증가했다.

디에고 로페스 다 실바 SIPRI 수석연구원은 "기술적으로 덜 정교한 제품을 전문으로 하는 중동 기업들은 급증하는 수요에 대응해 더 빨리 생산을 확장할 수 있었다"고 말했다. '바이락타르 TB-2 드론을 생산하는 튀르키예의 바이카르가 대표적인 예다. 바이카르는 무기 수입이 94% 증가해 순위 내 모든 기업 중 가장 빠른 성장률을 기록한 후 처음으로 100위권에 진입했다.'

기타 주목할 만한 발전

2022년 중국은 국가별 무기 수입 상위 100대 기업 중 18%로 두 번째로 큰 비중을 차지했다. 순위에 오른 8개 중국 무기 회사의 총 무기 수입은 1,080억 달러로 2.7% 증가했다.

100대 기업에 이름을 올린 영국 내 7개 기업의 무기 수입은 2.6% 증가해 전체의 7.0%인 418억 달러에 달했다.

데이터 부족으로 인해 2022년 상위 100위 안에 포함된 러시아 기업은 단 두 곳뿐이었다. 그들의 무기 수입 합계는 12% 감소한 208억 달러를 기록했다.

러시아 기업들의 투명성은 지속적으로 하락하고 있다. 로스텍은 직접적인 제조능력이 없는 지주회사임에도 불구하고 지배기업의 대리인으로 2022년 순위에 포함되어 있다.

상위 100위 안에 든 유일한 우크라이나 기업인 우크르 오보론프롬은 무기 수입이 실질적으로 10% 감소한 13억 달러를 기록했다. 무기 수입은 명목상으로는 증가했지만, 이는 우크라이나의 높은 인플레이션으로 인해 상쇄되는 수준 이상이었다.

SIPRI 무기산업 데이터베이스

SIPRI Arms Industry Database는 1989년에 작성되었다. 당시에는 중국, 소련 및 동유럽 국가들의 기업에 대한 데이터는 제외하였다. 현재 버전에는 러시아의 기업에 대한 데이터를 포함하여 2002-22년의 데이터가 포함되어 있다. 2015년 이후부터는 중국 기업이 포함되어 있다.

군비수입'은 국내외 군수고객을 대상으로 군수품 및 서비스를 판매하여 발생하는 수익을 의미한다. 특별한 사항이 없는 한 모든 변화는 실질로 표시되며 모든 수치는 일정한 2022년 US달러로 표시된다. 2021년과 2022년의 비교는 2022년 순위에 있는 기업들의 목록을 기준으로 한다(즉, 연도별 비교는 동일한 기업 집합 간의 비교). 장기적 비교는 해당 연도에 나열된 기업 집합을 기준으로 한다(즉, 서로 다른 기업 집합 간의 비교).