아마존과 원웹이 미 국방부 SATCOM 파이를 차지하기 위해 SpaceX를 서서히 추격하고 있어

1년간의 지연 끝에 10월 6일, 아마존은 억만장자 소유주인 제프 베조스가 라이벌인 엘론 머스크의 스타링크 거대 별자리에 대항하기 위해 개발 중인 네트워크인 프로젝트 카이퍼 광대역 별자리에서 처음 두 개의 프로토타입 위성을 발사했다.

문제는 SpaceX가 이미 5,000개에 가까운 스타링크 위성을 궤도에 올려놓고 우주 기반 인터넷 서비스에 대한 거의 시장 지배력을 계속 확장하고 강화하는 상황에서 Amazon이나 다른 업계 플레이어가 실제로 따라잡을 수 있을까?

전 세계 민간 인터넷 연결을 넘어, 특히 일부 관리와 의회 의원들이 악명 높은 머스크에게 지나치게 의존하는 것이 현명한지에 대해 점점 더 우려하고 있기 때문에 상업적 우주 기능의 사용을 확대하려는 국방부에게 이 해답은 매우 중요할 것이다.

지난달 프랭크 켄달 공군 장관은 국방부의 계약 관행으로 인해 군사위성 발사 서비스의 주요 공급업체인 SpaceX와 협력하는 것에 대해 우려하지 않는다고 말했지만, 우크라이나 전쟁에서 스타링크의 역할에 대한 머스크의 지난 1년 동안의 행동은 워싱턴의 다른 곳에서 눈썹을 찌푸리게 했니다. 예를 들어, 상원 군사위원회 위원장인 잭 리드 상원의원(알래스카주)은 9월 14일 발표에서 위원회가 우크라이나에서 머스크의 혐의에 대해 "적극적으로 조사"하고 있으며, 미국의 국가 안보 이익을 보호하기 위해 국방부와 "협력"하겠다고 다짐했다. (머스크는 우크라이나에서 자신의 회사 활동을 옹호했다.)

물론 이를 위한 한 가지 방법은 비디오 스트리밍 및 데이터 밀도가 높은 군사 전투 관리 네트워크 지원과 같은 작업을 수행하는 데 필요한 저지연, 대용량 위성 통신을 위한 다른 상업적 파트너를 찾는 것이다.

시큐어 월드 파운데이션의 브라이언 위든은 "이것은 국방부에게만 중요한 것이 아닙니다."라고 말했다. "다른 회사가 동일한 엔지니어링 및 기술적 장애물을 극복하고 스타링크와 경쟁할 수 있는 수천 개의 위성으로 구성된 위성군을 구축할 수 있을까요?"

베테랑 통신 업계 컨설턴트인 팀 파라 역시 이에 동의하며, Kuiper나 OneWeb과 같은 다른 위성군이 생겨나 스타링크와 유사한 글로벌 액세스를 제공할 수 있다고 해도 신규 진입자가 고객들에게 가입을 설득하기는 어려울 수 있다고 지적했다.

"스타링크는 이미 높은 대역폭을 제공하는 글로벌 서비스로 시장에 진출해 있기 때문에 더 높은 기준을 적용받게 될 것입니다."라고 그는 말헸다.

프로젝트 카이퍼: 앞으로의 긴 여정

Amazon은 글로벌 연결을 제공하기 위해 총 3,236개의 위성을 쏘아 올릴 계획이며, 현재 연방통신위원회와 라이선스 계약을 맺고 2026년 말까지 이 중 절반을 궤도에 올려 작동하도록 할 계획이다. 아마존은 웹사이트 설명에서 "첫 번째 생산 위성이 2024년 상반기에 발사될 예정이며, 2024년 말까지 초기 상용 고객을 대상으로 베타 테스트를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

10월 6일 발사에는 위성군의 테스트 베드 역할을 할 두 개의 프로토타입인 KuiperSat-1과 KuiperSat-2가 포함되었다.

"아마존이 위성을 우주에 쏘아 올리는 것은 이번이 처음이며, 임무가 어떻게 전개되든 엄청난 양의 것을 배울 수 있을 것입니다."라고 프로젝트 카이퍼의 기술 담당 부사장인 라지브 바디알은 설명에서 말했다.

국방부 국방혁신부는 이미 지난 11월에 발표한 계약에 따라 프로젝트 카이퍼가 정부 및 상업용 위성 통신 네트워크를 연결하는 미래 '하이브리드 아키텍처'의 일부가 될 수 있는 가능성을 검토하고 있다. DIU는 우주군, 우주전투분석센터(SWAC), 공군 연구소와 협력하고 있으며, 총 8개 기업과 교류하고 있다.

그러나 파라르는 "[프로젝트 카이퍼]가 상용 서비스를 제공할 수 있는 충분한 위성을 확보하기까지는 꽤 오랜 시간이 걸릴 것"이라며 경쟁사인 스타링크와의 연결은 2027년 중 2026년에야 가능할 것이라고 주장힌다.

원웹 소개

p-LEO 커버리지와 광대역 용량 측면에서 현재 시장에서 스타링크의 가장 큰 경쟁자는 최근 영국 정부가 특별 지분을 보유한 채 유럽 통신 대기업인 유텔샛에 인수된 원웹(OneWeb)이다.

OneWeb의 위성대는 지구 상공 약 1,200km에서 운영되고 있으며, Starlink가 위치한 약 550km 궤도보다 전 세계를 커버하는 데 더 적은 수의 새가 필요된다. 그리고 스타링크나 프로젝트 카이퍼처럼 소비자에게 직접 판매하지 않고 B2B 모델을 채택하고 있다. 가까운 파트너인 Airbus와 같은 유통업체에 서비스 패키지를 판매하고, 이 유통업체는 사용자와의 거래를 중개하며, 단기적으로는 정부 및 군대에 중점을 두고 있다.

위든은 "원웹은 수백 개의 위성을 통해 이를 달성했지만, 고도가 다르고 전략이 다릅니다."라고 말했다.

특히 원웹은 처음부터 버지니아에 본사를 둔 미국 법인인 원웹 테크놀로지스를 통해 미군을 대상으로 한 판매에 특별한 관심을 기울여 왔다. "원웹 테크놀로지스는 처음부터 미 국방부의 요구 사항을 충족하거나 그 이상으로 충족하도록 설계되었습니다."라고 원웹 테크놀로지스의 CEO인 케빈 스틴은 10월 13일 브레이킹 디펜스와의 인터뷰에서 말했다. 예를 들어, 그는 이 회사의 단말기는 전파 방해 방지 기능을 채택하고 개방형 표준을 사용하여 군사용자가 외부 위성 제공업체와 페어링할 수 있도록 함으로써 공급업체 종속을 피할 수 있다고 말했다.

원웹은 현재 궤도에서 글로벌 액세스를 제공하는 데 필요한 634개의 위성을 모두 보유하고 있다고 모빌리티 마케팅 디렉터 찰리 클라크는 10월 6일 Breaking Defense와의 인터뷰에서 말했다.

그녀는 위성이 배치되었지만 현재 원웹은 아직 유럽과 미국 이외의 지역으로 연결을 확장하지 않았다고 설명했다.

"현재 우리는 북극에서 북위 35도까지 상용 서비스를 제공하고 있으며, 이는 사실상 미국, 캐나다, 알래스카, 스칸디나비아, 유럽 본토와 영국, 그리고 그 사이의 대양 대부분을 커버한다는 것을 의미합니다. 따라서 서비스 지역을 확대하고 있으며 내년 1분기에는 전 세계에서 서비스를 이용할 수 있게 될 것입니다."

그러나 이러한 설치 공간은 원웹이 이제 미국 북부 사령부가 추진하고 있는 북극을 통한 연결성을 제공할 수 있다는 것을 의미한다. 또한 러시아의 침략군을 격퇴하기 위해 21개월째 전투를 벌이고 있는 키예프 정부를 위해 스타링크를 보완하거나 대체할 수 있다.

원웹은 이미 7월에 발사된 우주군의 5년 무기한 납품/무한 수량(IDIQ) 계약에 참여하여 저지구 궤도(p-LEO 네트워크라고 함)의 상용 사업자로부터 서비스를 획득할 수 있도록 지원하고 있다.

초기 계약에는 16개 회사가 참여했지만, 우주군 대변인은 10월 3일 Breaking Defense와의 인터뷰에서 여름 이후 3개 회사가 더 추가되었다고 말했다.

다양한 공급업체 기반 구축

그러나 현재로서는 미군으로부터 실제 서비스를 수주한 업체는 스페이스X가 유일하다고 우주군 대변인은 말했다. 블룸버그는 7천만 달러 규모의 9월 1일 계약을 처음 보도했는데, 이 계약은 스타링크의 스타쉴드라는 SpaceX의 군사용 쌍둥이 회사가 제공할 서비스를 위한 것이다. 이는 스타쉴드의 첫 번째 (어쨌든 공개적인) 계약이다.

우주군 대변인은 이 서비스가 다른 회사들에게 돌아갈 가능성이 있는 계약 차량에 대해 더 많은 작업 명령을 내릴 계획이라고 강조했다.

"상업 위성 통신 사무소(CSCO)는 상업 우주 사무소의 일부로서 서비스 및 전투사령부로부터 pLEO IDIQ에 따른 서비스에 대한 큰 수요를 받고 있습니다. CSCO는 요구 사항을 수집하고 고객에 대응하고 있으며 pLEO IDIQ에 따라 수많은 작업 주문을 실행할 것입니다."라고 대변인은 말했다.

그러나 패러는 가장 큰 문제는 실제로 얼마나 더 많은 자금을 확보할 수 있느냐에 달려 있다고 지적했다. 그러나 잠재적인 SpaceX 광대역 라이벌들이 직면한 모든 도전에도 불구하고 그는 새로운 공급업체의 등장이 국방부와 다른 정부 고객들에게 좋은 일이라고 말했다.

미국 정부는 "시간이 지남에 따라 선택의 폭이 넓어질 것이다. 내년에 원웹을 사용할 수 있게 될 것이고, 4~5년 내에는 아마존도 사용할 수 있게 될 것이다. 이는 스타링크의 요구에 대한 규율 측면에서 매우 유용합니다."라고 그는 말했다.

클라크도 동의했다.

"공급업체의 다양성 때문이죠, 그렇죠? 한 바구니에 모든 달걀을 담는 상황에 처하는 것은 절대 원치 않습니다."라고 그녀는 말했다.