드론, 인공지능 및 로봇공학이 100대 방산 기업 순위에 과제를 제기

캘리포니아 코스타메사의 시험장에서, 공군 최고 지휘관이 올봄 게시한 영상 속 격납고 문이 활짝 열리며 장관을 연출했다.

강렬한 전자 음악이 울려 퍼지는 가운데, 이 영상은 공군의 최신 드론 중 하나를 선보였으며 국방 산업의 새로운 판도 변화를 예고했다.

5월 1일 공군 참모총장이 게시한 이 영상은 자율 무인기인 YFQ-44 협동 전투기(CCA)가 공식적으로 지상 시험을 시작했음을 알리는 역할을 했다. 이 무인기는 언젠가 공군의 최첨단 유인 전투기와 함께 비행할 예정이다. 곧이어 지상 시험 중인 또 다른 CCA인 YFQ-42의 사진도 공개되었다.

그러나 공군의 첫 전투용 무인기를 개발한 곳은 록히드 마틴, 보잉, 노스롭 그루먼 같은 방산 업계의 거대 항공 기업들이 아니었다.

각각 YFQ-44와 YFQ-42로 명명된 이 무인기들은 규모는 작지만 성장 중인 두 기업, 앤더릴 인더스트리즈(Anduril Industries)와 제너럴 아토믹스(General Atomics)가 개발했다.

이러한 기업들과 기타 소규모 기술 중심 기업들의 중요성이 커지면서, 디펜스 뉴스가 분석한 바와 같이 세계 100대 방산 기업 목록은 종종 고착화된 상태에서 계속해서 재편되고 있다.

인공지능과 드론 전쟁 기술의 발전은 계속해서 성과를 내고 있으며, 이로 인해 많은 국가의 군대는 방어 전략을 재고하고 예상치 못한 기업들에 의지해 무기고를 강화하고 있다.

게다가 최근 몇 년간의 거대한 지정학적 변화는 2025년 상위 100개국 순위를 계속해서 재편했다.

러시아는 우크라이나에 대한 무분별한 침공이 4년째로 접어든 2024년에도 여전히 부상하고 더욱 대담해졌다. 러시아의 군사적 야망과 미국의 고립주의적 입장으로의 전환을 모두 우려하는 유럽 동맹국들은 재군비에 다시 초점을 맞추고 있다. 이스라엘의 가자 전쟁은 10월 7일 공격 이후 거의 2년이 지난 지금도 국방비 지출을 주도하고 있다.

“각국은 최근 몇 년간 발생한 중대한 공격에 대비해 국경 안보와 광범위한 방어 체계를 동시에 검토해왔다”고 방위 계약 전문가 앨런 초트킨은 말했다. "하지만 소규모 기술 중심 기업들의 성장도 예상된다. 드론이나 로봇 기술 등 신기술의 활용 사례를 목격했기 때문이다. 이런 기술들은 전통적인 중공업, 항공기, 선박 제조업체 등 현재 상위권 기업들로부터는 얻기 어렵습니다."

상위 5개 기업은 전년과 크게 변동 없이 록히드 마틴, RTX, 노스롭 그루먼, 제너럴 다이내믹스가 선두를 차지했다. 올해 3위에는 중국항공우주산업그룹(CAIC)이 이름을 올렸다.

(해당 기업의 2023년 매출은 지난해 상위 100대 기업 목록이 작성될 당시 공개되지 않았다. 2023년 두 번째로 높은 매출을 기록한 방산 기업인 중국항공공업그룹(AVIC)은 2024년 방산 매출을 공개하지 않았다.)

2024년 방위 산업 매출은 급증하여 6,610억 달러를 넘어섰으며, 이는 전년도 5,940억 달러 대비 11% 증가한 수치다.

스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면, 이는 전 세계 방위비 지출 증가와 맞물린 현상으로, 2024년 각국 정부는 군사비로 2조 7,000억 달러 이상을 지출했습니다. SIPRI는 이는 2023년 대비 9.4% 증가한 수치이며 “적어도 냉전 종식 이후 가장 가파른 연간 증가율”이라고 밝혔다.

2024년 방위산업 매출을 기준으로 한 디펜스 뉴스(Defense News) 최신 100대 기업 목록에서 소규모 기술 기업들의 수익은 계속 증가하고 있으며, 일부는 100대 기업에 진입하기도 했다:

* 팔란티어 테크놀로지스도 70위로 목록에 이름을 올렸으며, 방위 부문 매출이 약 16억 달러로 증가했다. 팔란티어가 올해 트럼프 행정부와 협력해 미국인 관련 데이터를 수집한 것은 논란을 불러일으켰으나, 이러한 움직임은 2024년 이후에 발생했기 때문에 내년에는 매출이 더 증가할 수 있다.

* 발키리 드론을 제작하는 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션즈의 방위 매출은 38% 증가한 9억 8,900만 달러를 기록했다. 이러한 성장에도 불구하고 크라토스의 순위는 89위에서 91위로 소폭 하락했으며, 이는 경쟁이 치열함을 보여준다.

* 안두릴은 방위 매출이 두 배 이상 증가한 약 9억 5,000만 달러를 기록하며 처음으로 93위에 이름을 올렸다.

“그리고 그들은 급속히 성장할 것입니다.”라고 초브킨은 팔란티어와 앤더릴 같은 기업들에 대해 말했다. “(트럼프 행정부와의) 강력한 관계 외에도, 그들은 의도적으로 방위 구조를 구축해 왔습니다. ... 그들은 IT 및 사이버 공간에서 계속 주요 플레이어로 남을 것입니다.”

초트킨은 안두릴이 첨단 기술 기업들로 구성된 팀을 이끌고 차세대 지휘통제 프로토타입을 구축한 공로로 미 육군으로부터 1억 달러 규모의 계약을 수주한 사례를 언급하며, 이 회사가 따내고 있는 계약들의 본질을 설명했다.

앤더릴의 사장 겸 최고사업책임자(CBO)인 맷 스텍먼은 최근 인터뷰에서 지난 5년간 앤더릴의 매출이 매년 약 2배씩 증가해 왔다고 밝혔다.

그는 2024년 앤더릴의 성장 일부는 CCA(합동 해상 작전) 수주에서 비롯됐다고 설명했다. 이는 해당 연도 최대 규모 계약 중 하나였으며, 미 특수작전사령부·해병대·육군을 위한 방공 프로그램, 소프트웨어 프로그램, 대만과의 체공형 무기 계약, 자율 잠수함 사업 등이 성장 동력이 되었다고 덧붙였다.

스테크먼은 “2024년에는 몇 개의 대규모 [자율 잠수함] 프로그램이 진행되며 해상 부문 성장에 기여했다”며 “무인 수중전 분야에 대한 관심이 다시 높아지고 있다”고 말했다.

스텍만은 앤더릴의 성장세가 회사의 다각화된 포트폴리오와 군의 기술 집중으로 지속될 것으로 전망한다.

“전장의 물리적 조건은 영구적으로 변했습니다”라고 스텍만은 말했다. “전장의 수학적 문제—거리, 수량, 질량, 규모, 감지 범위의 보편성—는 힘을 투사하기 위해 순간적으로, 장거리에서 엄청난 효과를 집중시켜야 합니다.”

이를 달성하기 위해 스텍만은 “인공지능, 자율주행, 무인 지휘통제 분야의 혁신을 바탕으로 한 엄청난 양의 컴퓨팅 능력이 필요하다”고 덧붙였다. “이 새로운 수학 문제를 해결할 유일한 방법은... 엄청난 양의 하드웨어에 적용된 소프트웨어를 통해서다.”

초트킨은 안두릴이 소규모 기업들에게 유일한 사례가 될 것이라고 예상하지 않는다.

무인 시스템 전문 기업의 성장에 대해 질문받자, 초브킨은 우크라이나 전쟁을 예로 들었다.

우크라이나와 러시아 모두 수년간 지속된 분쟁에서 드론을 대대적으로 활용해왔다. 우크라이나의 '스파이더 웹 작전'에서 인공지능을 활용해 다수의 러시아 폭격기를 추적·파괴한 소형 쿼드콥터 군집부터, 러시아가 우크라이나 도시를 공격하기 위해 투입하는 이란 설계의 자살형 샤헤드 드론까지 그 범위는 다양하다.

차트보트킨은 미래 분쟁도 유사한 경로를 따라 방위산업에 더 큰 변화를 가져올 것이라고 말했다.

그는 “무인기, 인공지능, 중공업 시스템보다 소규모 전술적 접근법의 증가된 활용”이 미래 전쟁의 특징이 될 것이라고 설명했다. “무인 항공기부터 무인 잠수함에 이르기까지 모든 것... [이들에는] 다른 유형의 수요 세트가 필요할 것이다.”

초브킨은 이어 “전통적인 군수품에 대한 수요는 여전히 크다”며 “하지만 기술 분야로의 전환 속에서 지난 몇 년간 시작된 새로운 수요 패턴이 트럼프 행정부 하에서 급속히 가속화되고 있다”고 덧붙였다.

이러한 강조는 양당 모두에 걸쳐 있다. 바이든 행정부 역시 기술과 드론에 집중했으며, 당시 국방부 차관 캐서린 힉스와 전 공군 장관 프랭크 켄달이 각각 리플리케이터(Replicator) 프로그램과 CCA 프로그램을 시작했다.

2028년 선거 이후 백악관의 주인이 바뀌더라도 국방부는 정책 방향을 바꾸지 않을 것이며, 첨단 기술 분야에서 우위를 점한 방산업체들이 유리할 전망이다.

차브트킨은 국방부가 비전통적 방산업체와 계약을 체결할 수 있는 유연성을 부여하는 ‘기타 거래 권한(OTA)’ 협정을 점점 더 많이 활용함으로써 신기술 개발을 가속화하고 방산 시장에 새로운 조직을 개방할 수 있게 되었다고 말했다.

스텍만은 오바마 행정부 시절 국방부 조달·기술·물류 담당 차관보로 임기를 시작한 애슈턴 카터 전 국방장관이 국방부를 기술 중심 기업으로 전환하도록 추진하는 장기적 과정을 시작했다고 평가했다.

스텍만은 “[국방부]는 세계 최대의 단일 기관”이라며 “따라서 그 파도가 정점에 달하는 데 [거의] 20년이 걸리고, 그 결과 오늘날 목격하는 [환경]이 조성되는 것이 사실 터무니없어 보이지는 않는다”고 말했다.

다른 국가들의 군대, 특히 NATO 동맹국들의 군대 역시 성장 기회를 제공한다고 스텍만은 말했다.

“현재 NATO 국가들이 자국 방위 산업 기반을 확장해 현재의 과제에 대응하는 방식은 상당히 전례 없는 일입니다,”라고 스텍만은 말했다. “이는 우리에게 기회입니다. 그들이 달성하려는 속도로 규모를 확장하려면... 자국 내, 유럽 내, 그리고 미국과 같은 외부 파트너들과 협력해야 할 것입니다."

”유럽, 특히 러시아에 대한 억지력을 재구축하는 데 필요한 규모와 물자 요구 사항 측면에서 모두 의견을 같이하고 있습니다"라고 스텍만은 덧붙였다.

이러한 성장은 상위 100대 기업 목록에서도 뚜렷이 드러난다. 탈레스는 지난해 17위에서 2024년 10위로, 이탈리아 기업 레오나르도는 14위에서 13위로, 독일 기업 라인메탈 AG는 20위에서 18위로 각각 상승했다. 라인메탈의 방산 매출은 2024년 50% 증가해 82억 달러를 넘어섰다.

이러한 변화는 독일 정부가 러시아의 침략에 맞서 유럽 재무장에 주도권을 잡기 위해 '제텐벤데(Zeitenwende, 전환점) 2.0'이라 불리는 보다 강력한 외교 정책을 채택하면서 이루어지고 있다.

독일 최대 무기 제조사 라인메탈은 2024년 연말 실적을 발표하며 지정학적 흐름에 대해 낙관적인 전망을 내비쳤다.

라인메탈의 아르민 파퍼거 최고경영자(CEO)는 2025년 3월 발표한 2024년 실적 보고서에서 “라인메탈은 제이텐벤데 2.0의 과제에 직면해 있다”고 말했다. “유럽에서 재군비 시대가 시작되었으며, 이는 우리 모두에게 많은 것을 요구할 것이다. 그러나 이는 또한 라인메탈에게 앞으로 몇 년 동안 우리가 경험해 본 적 없는 성장 전망을 가져다줄 것이다.”

지난 1년 반 동안 라인메탈은 위성 사업을 확장하고, 인수합병을 통해 제조 및 엔지니어링 역량 확대에 주력했으며, 리투아니아에 포탄 공장을 건설하고 독일군과 협력 관계를 구축했다.

한편 이스라엘 방산 기업들도 2024년 상당한 성장을 기록했다. 가자 지구 전쟁과 레바논 헤즈볼라와의 분쟁으로 군사 지출이 증가했기 때문이다.

스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 이스라엘의 군사 지출은 2024년 465억 달러로 2023년 대비 65% 증가했으며, 이는 1967년 6일 전쟁 이후 가장 가파른 국방비 증가율이다.

이스라엘 기업 엘빗 시스템즈는 유도탄 및 탄약, 항공기 시스템, 전투 차량, 포병 및 기타 무기 시스템을 제조하며, 2023년 22위에서 2024년 21위로 순위가 상승했으며 매출은 14% 증가한 68억 달러를 기록했다.

이스라엘 항공우주산업(IAI)은 28위를 유지했으며, 방산 매출은 20% 증가한 52억 달러를 기록했다.

라파엘 첨단방어시스템즈(Rafael)는 2계단 상승한 31위를 차지했다. 두 기업 모두 로켓 및 단거리 미사일 요격 성공으로 주목받는 이스라엘의 아이언 돔(Iron Dome) 방공 시스템의 핵심 제조사다.

영국에서는 BAE 시스템즈가 보잉을 제치고 순위를 뛰어넘어 6위를 차지했다.
BAE의 방산 매출은 록히드 마틴의 F-35, 유로파이터 타이푼, 영국 해군의 드레드노트급 잠수함, 호주 해군의 헌터급 호위함 등 주요 프로그램 수주로 17% 증가한 320억 달러를 넘어섰다.

한편 보잉은 최근 몇 년간의 하락세를 이어가며 매출이 318억 달러로 소폭 감소하면서 7위로 떨어졌다.

2020년만 해도 보잉은 록히드 마틴에 이어 세계 2위 방산 기업이었다. 이후 레이시온(현 RTX), 노스롭 그루먼, 제너럴 다이내믹스, 중국 항공우주 기업들에 차례로 추월당하며 순위가 하락하기 시작했다.

그러나 최근 몇 년간 보잉의 잘 알려진 어려움에도 불구하고, 초브트킨은 보잉이 반등을 준비 중이라고 생각한다.

그는 “보잉이 새로운 에어포스 원 같은 프로그램을 정상 궤도에 올릴 수 있다면, 회사가 수세에서 벗어날 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 보잉이 미 공군의 6세대 F-47 전투기 제작 계약을 따낸 것도 절실히 필요한 성과였으며, 실수를 피할 수 있다면 입지를 회복하는 데 도움이 될 수 있다고 지적했다.

초브킨은 “큰 문제가 발생하지 않는 한 순위가 한두 계단 더 떨어질 수는 있으나, 방위 매출이 크게 감소하는 일은 없을 것”이라며 “여전히 주요 플레이어 지위를 유지할 것이니, 그들을 과소평가해서는 안 된다”고 강조했다.