노동력 부족은 여전히 미국 항공우주 및 방위 부문을 괴롭히고 있어

노동 시장이 냉각되기 시작하는 조짐에도 불구하고 항공우주 및 방위산업 경영진은 여전히 고용, 훈련 및 숙련 노동자의 손실로 어려움을 겪고 있다고 말했다.

제너럴 다이나믹스의 피베 노바코비치(Phebe Novakovic) 최고경영자(CEO)는 지난주 지난주 회사의 3분기 실적 발표에서 투자자들에게 “조선은 매우 복잡하고 손이 많이 가는 노동 사업이며 노동 시장에서 전국적인 동요가 발생하면 영향을 받게 될 것”이라고 말했다. 

Novakovic은 R.I. Quonset Point에 있는 선체 제작 및 장비 설비의 노동력 “섭동”이 줄어들기 시작했지만 GD의 공급업체는 전염병 기간 동안 정상 퇴직률보다 높은 퇴직률을 보았다고 말했다.

“우리가 열린 상태를 유지하는 동안 모든 공급망이 열린 것은 아닙니다. 그러나 우리는 공급망에서 경험 많은 조선소와 경험 많은 제조 인력도 잃었습니다.”라고 그녀는 말했다.

제너럴 다이내믹스 뿐만이 아니다. 분기별 실적 발표의 첫 번째 배치를 검토한 결과 상위 방산업체는 여전히 노동 시장이 더 빡빡해지고 이로 인해 판매 및 이윤에 타격을 입히는 더 높은 비용을 보고 있음을 알 수 있다.

지난 주 Raytheon Technologies의 CEO Greg Hayes는 보상, 공급망 꼬임 및 에너지 가격으로 인해 올해 지금까지 20억 달러의 비용 증가가 발생했다고 말했다. 일반적으로 매년 약 3%씩 증가하는 보상 비용은 타이트한 노동 시장에서 그 이상으로 급증했다.

Hayes는 "가장 큰 인플레이션 영향은 실제로 보상에 있습니다. “오늘날 시장 상황을 고려할 때 보상에 대한 압박이 더 커진 것이 분명합니다.”

Raytheon은 올해 27,000명을 고용했으며 10,000명이 더 필요하다. 민간 및 군용 항공기 엔진을 제조하는 자회사인 Pratt & Whitney에서는 부품 주조 방법을 직원에게 교육하는 데 시간이 걸린다.

Hayes는 "반드시 용량 문제가 아니라 인력 가용성 문제입니다."라고 말했다. "내 말은, 훈련된 용접공이 어떻게 효율적으로 일하게 합니까? 그것은 여전히 과제로 남아 있습니다.”

보상이 회전율을 높인다

항공우주산업협회(Aerospace Industries Association)와 미국항공우주학회(American Institute of Aeronautics and Astronautics)가 Ernst & Young과 협력하여 실시한 새로운 인력 연구에 따르면 지난 12개월 동안 경제 전반에 걸쳐 직원이 이탈한 가운데 항공우주 및 방위 산업 기업의 70%가 이직률이 증가한 것으로 나타났다. 전체 회전율은 전년도 거의 6%에서 7%로 증가했다.

인력 부족은 팬데믹으로 인한 항공 여행의 반등과 러시아의 우크라이나 침공과 관련된 무기에 대한 글로벌 수요 증가, 우주 여행 및 탐사에 대한 새로운 초점으로 이 분야의 많은 회사들이 생산을 늘리고 있기 때문에 발생했다.

“항공우주 및 방위 산업에 역풍을 일으키는 많은 문제가 있으며, 모두 서로 접촉하고 특정 방식으로 겹칩니다. 그리고 그 중 하나에 실을 당기면 결국 노동력이 되는 경우가 많습니다. 문제”라고 AIA의 CEO인 Eric Fanning은 Defense News에 말했다. "공급망에서 우리가 찾는 가장 큰 제한 요소는 노동입니다."

보상은 이 부문에서 이직의 가장 큰 동인이었다. 이직의 78%는 더 많은 돈을 벌기 위해 직장을 그만두는 직원들 때문이었다. 보고서에 따르면 75%는 승진을 위해 떠났고 31%는 더 나은 직장이나 원격 근무 기회를 위해 떠났다.

패닝은 방산업체에 대한 엄격한 요구가 노동자들을 격퇴하고 있다고 말했다. 여기에는 직원이 계약에 따라 제한된 보안 허가, 교육 요구 사항 및 인건비를 받아야 할 필요성이 포함된다.

Fanning은 "유지 문제가 있으며 방위 산업에 부과되는 요구 사항은 방위 산업을 그만두고 다른 곳으로 이동하기로 결정하는 것과 같습니다."라고 말했다. “실제로 업계의 한 회사가 다른 회사에서 밀렵을 하는 것은 아닙니다. 노동자들이 업계를 떠나고 있다”고 말했다.

지난주 보잉의 실적 발표에서 데이브 칼훈 최고경영자(CEO)는 부분적으로 KC-46A 페가수스 프로그램에 대한 12억 달러의 비용과 다른 프로그램의 문제를 노동 불안정의 원인으로 지목했다. 회사는 분기 동안 거의 33억 달러의 손실을 보고했다.

Calhoun은 "나는 이것을 압니다. 이 업계의 우리 모두는 이러한 제약을 통해 씨름하고 있습니다."라고 말했다. “쉬운 결단이 있었으면 좋겠어요. 나는 아니에요. 이것이 우리가 내년 내내 투쟁할 것입니다.”

보잉은 올해 10,000명을 채용했으며, Calhoun은 이것이 대부분의 생산 속도 증가를 처리하기에 충분할 것이라고 말했지만 새로운 직원을 교육하는 데는 시간이 걸린다. Calhoun은 특히 더 많은 노동력과 경험이 필요한 금속 주조에 대한 도전이라고 말했다.

Calhoun은 보잉이 가능한 한 빨리 신입 사원을 준비할 수 있도록 교육 및 개발 프로그램을 마련했다고 말했다.

"용량을 늘리는 데 필요한 실제 학습 곡선과 주기가 있습니다."라고 Calhoun은 설명했다. “이 산업에 종사하는 우리 모두는 이러한 제약과 씨름하고 있습니다. 우리는 메모를 비교하려고 합니다.”

Calhoun은 보잉이 부품을 만드는 데 필요한 직원을 공급업체가 찾을 수 있도록 돕고 있으며 자체 직원을 하청업체에 파견하여 도움을 주고 있다고 말했다.

그러나 그는 2023년 말까지 노동 시장이 안정될 것으로 기대하지 않는다고 말했다. 다른 산업의 정리해고가 더 많은 잠재적인 고용을 제공하기 때문이다.

Calhoun은 보잉이 필요로 하는 소프트웨어 엔지니어를 고용할 수 있는 기회를 제시하면서 소프트웨어 산업의 노동 시장이 이미 "상당히 누그러지기 시작했다"고 말했다.

그러나 CEO인 캐시 워든에 따르면 노스럽 그루먼은 상반기 회사의 성장 계획을 방해했던 고용 및 유지 문제가 여름에 걸쳐 완화되기 시작했다고 한다.

그 회사는 분기 동안 거의 3,000명의 직원을 추가했고, 워든은 다른 회사들의 해고를 기회로 보았다. 여전히, 그녀는 보호받고 있었다.

그녀는 "특정 분야에서 노동시장이 누그러지기 시작했지만, 우리는 그것이 내년에 우리에게 중요한 순풍이 될 것이라고 기대하지 않고 있다"고 말했다.

그리고 모든 회사가 노동력을 문제로 보는 것은 아니다.

록히드 마틴의 최고재무책임자 제이 말라브는 계약자가 더 높은 인건비를 흡수할 수 있었지만 "우리가 앞으로 나아갈 때 확실히 시계 품목"이라고 말했다. 동시에 말라브는 투자자들에게 록히드가 상승하는 비용의 적어도 일부를 국방부에 전가할 것을 고려하고 있다고 말했다.

Malave는 "우리는 노동 측면과 공급망 모두에서 다른 변화를 보고 있으며 입찰 및 제안에 실제로 영향을 미치고 있습니다."라고 말했다. “앞으로 지켜야 할 사항입니다. 그리고 우리는 고객과 대화를 나누고 있습니다.”