수년간의 무관심 끝에, 미 의회는 국방 공급망을 구하기 위해 안간힘 쓰는 중

5월에 우크라이나 전투원들이 마리우폴의 거대한 철강 공장에서 몇 달 간의 포위 공격 끝에 러시아군에 항복했을 때 그 결과는 널리 퍼졌다.

러시아는 통제권을 유지하기 위해 싸우는 500명의 우크라이나인을 물리쳤을 뿐만 아니라 글로벌 네온 가스 수출의 강국인 우크라이나의 위치에 중심적인 공장을 무너뜨렸다. 이들 수출은 미국이 모스크바의 침공을 방어하기 위해 키예프에 보내는 바로 그 무기를 제조하는 열쇠다.

마리우폴에 있는 것과 같은 철강 공장은 공기에서 네온 가스를 포착하고 액체 형태의 다른 요소와 분리하는 데 중요하다. 이것은 컴퓨터에서 자동차, 그리고 우크라이나인들이 러시아군을 방어하는 데 성공적으로 사용한 재블린 대전차 미사일에 이르기까지 모든 것을 제조하는 데 사용되는 전자 부품인 반도체 칩의 구성 요소다. 미국은 지금까지 우크라이나에 최소 5,500개의 재블린을 보냈고 각각의 미사일에는 200개 이상의 반도체가 들어 있다.

우크라이나는 러시아의 침공 이전에 전 세계 네온 수출의 약 절반을 차지했고, 대만, 한국, 중국의 제조업체들이 매년 수십억 개의 반도체를 생산할 수 있게 했다. 아시아로부터 반도체를 가장 많이 수입하는 미국과 방위산업기반은 이들 마이크로일렉트로닉스에 크게 의존하고 있다.

실제로 대만은 세계 최첨단의 92%를 생산하는 반면 미국은 0을 생산하고 있다.

공화당 텍사스주 John Cornyn 상원의원은 지난주 의사당에서 한 발언에서 "시 주석은 2027년까지 대만 통일을 준비하고 싶다고 말하면서 대만과 본토를 통일하고 싶다는 그의 열망을 숨기지 않았습니다"라고  "이는 국가 안보의 주요 취약점입니다."

의원은 "우크라이나에서 사용되는 재블린 미사일은 어떻게 만들 것인가?" 라고 물었다. "그것들은 모두 반도체를 기반으로 하기 때문에 그럴 수 없었습니다. 스팅어는 우크라이나가 러시아 탱크를 노리기 위해 매우 효과적으로 사용했고, 우리의 가장 진보된 5세대 스텔스기인 F-35는 우리의 접근이 차단되면 사용할 수 없는 반도체들로 가득 차 있습니다."

중국은 미국 무기 시스템을 만드는데 사용되는 중요한 광물뿐만 아니라 상당한 양의 반도체를 미국에 수출한다.

방위산업 공급망들의 극심한 대외의존도에 점점 더 우려하는 의회는 반도체와 중요한 광물 취약성을 해결하기 위한 법안을 마련하고 있다. 이번 주 상원은 죽어가는 미국 반도체 부문을 되살리기 위한 초당적 법안을 통과시킬 것으로 예상되며 의회는 중국의 중요한 광물 공급망 독점을 줄이기 위한 연례 국방수권법안에 포함시킬 움직임을 보이고 있다.

지나 레이몬도 상무장관은 이달 초 의원들에게 반도체 관련 법안에 대해 "만약 우리가 이것을 통과하지 못한다면, 우리는 깨어날 것이고, 다른 나라들은 이러한 투자를 할 것이고, 우리는 "왜 우리는 그것을 하지 않았는가?"라고 말할 것입니다.당신은 정말 시간이 없고, 이 문제를 해결해야 합니다."라고 말했다.

'새로운 석유'

반도체가 우리의 생활방식에 매우 필수적이기 때문에 반도체를 "새로운 석유"에 비유해 온 코닌은 2020년 CHIPS 법을 처음 도입했다. 현재 법안은 미국과 아시아의 반도체 제조업체들이 미국 내에서 마이크로일렉트로닉스를 생산하도록 유도하기 위한 보조금과 세금 인센티브로 2026년까지 520억 달러를 포함하고 있다.

의회는 이전에 중국에 대한 미국의 경쟁력을 강화하기 위한 초당적인 입법안을 통과시켰다. 그러나 미치 매코넬 민주당 원내총무(R-Ky)가 민주당과 관련 없는 당론 화해 법안을 추진하는 것에 항의하기 위해 중국 경쟁법에서 지지를 철회한 이후 의원들은 반도체 보조금에 대해 단독 입법으로 투표하고 있다. 하원은 이번 주 후반에 칩스법에 대해 투표할 것으로 예상된다.

그러나 소수파 리더인 공화당 켄터키주 미치 매코넬 의원이 민주당이 의료 문제를 다루는 당과 관련 없는 화해 법안을 추진하는 데 항의하기 위해  중국 경쟁 법안에서 지지를 철회한 후 의원들은 반도체 보조금을 독립 법안으로 투표하고 있다. 하원은 이번 주 후반에 CHIPS 법안에 대한 투표를 할 것으로 예상됩니다.

미국은 전 세계 마이크로프로세서 칩 점유율의 12%를 공급하고 있는데, 이는 30년 전보다 37% 감소한 수치이다. 미국 소비자들은 사용 가능한 마이크로칩의 부족으로 자동차 가격이 급등한 코로나19 범유행의 시작에서 반도체 부족의 영향을 강하게 느꼈다.

아시아 생산자들, 특히 대만 생산자들이 반도체 생산에 대한 제조사들의 높은 인센티브를 받으면서 국내 생산은 감소했다.

루퍼트 해먼드-챔버스 미국-대만 비즈니스협의회 회장은 디펜스 뉴스에 "대만의 기술 생태계와 대만 정부가 전력, 토지, 세제 혜택을 중심으로 창출한 인센티브는 모두 이 신흥 산업으로의 자본 유입에 도움이 되는 환경을 조성했다"고 말했다.

협의회의 6월 보고서에 따르면, "중국은 2025년까지 필요한 칩을 최대 70%까지 생산하기 위한 시도로 국내 칩 회사에 수많은 세금과 기타 인센티브를 제공하고 상당한 규모의 자금을 제공하는 등 전반적인 산업 정책의 일환으로 반도체에 계속 집중하고 있다"고 한다.

해먼드-챔버스는 미국 반도체 제조업체들이 대만 업체들만큼 연구개발에 많은 투자를 하지 않고 있다고 지적했다.

"이러한 회사들은 확실히 R&D에 투자하지만, 예를 들어 주식 환매와 같은 다른 분야에서는 투자를 철회했습니다"라고 Hammond-Chambers는 말했다. "자본이 빠져나간다."

반도체 제조업체와 방위산업 단체들은 의원들이 8월 휴회를 위해 워싱턴을 떠나기 전에 칩스 법안을 통과시키기 위해 바이든 행정부에 로비를 했다. 이후 중간선거 시즌이 고공행진을 하게 돼 주요 법안 통과가 사실상 불가능해진다.

국내 반도체 제조업체들은 오하이오, 애리조나, 텍사스, 뉴멕시코에 칩을 생산할 공장을 만드는 데 관심을 표명했지만, 많은 이들은 의회가 칩스법을 통과시키지 않으면 만들지 않을 것이라고 제안했다. 이들이 생산하는 반도체는 PC부터 스마트폰, 의료기기 등 모든 분야에 사용된다.

마이크로프로세서 생산업체인 인텔은 지난 1월 오하이오주에 200억 달러 규모의 마이크로칩 제조공장을 건설할 계획이라고 밝혔으나 팻 겔싱어 CEO는 지난 6월 의회가 520억 달러의 보조금과 세제 혜택을 통과시키지 못할 경우 이 프로젝트를 연기할 수도 있다고 밝혔다.

지난 달, 겔싱어와 100명 이상의 기술 CEO들은 국회의원들이 이 법안을 통과시킬 것을 촉구하는 반도체 산업 협회의 서한에 서명했다.

CEO가 서한에 서명한 마이크론 글로벌 사업부의 매니시 바티아 부사장은 디펜스 뉴스에  "반도체는 우리 삶의 모든 측면에 동력을 공급하고 메모리 기술은 지구상의 모든 상업, 산업, 방어 시스템의 핵심입니다"라고 말했다. 마이크론은 메모리와 스토리지 칩을 생산한다.

바티아 부회장은 "마이크론은 지금 투자를 할 준비가 돼 있고 장기적으로 안전한 국내 공급망과 혁신, 경쟁력을 지원할 준비가 돼 있다"며 "그러나 그것은 의회가 칩스와 투자세액 공제를 최종 단계에서 받는 것에 달려 있다"고 덧붙였다.

대만 기업들도 미국에 반도체 공장 설립을 검토하고 있지만 CHIPS 보조금과 투자를 공개적으로 연계하지는 않고 있다.

대만의 주요 마이크로전자 생산업체인 TSMC는 2020년 미국 애리조나주 땅을 매입해 반도체를 생산하는 공장을 지었고, 2024년 가동이 가능할 전망이다. 또 다른 대만 회사인 글로벌 웨이퍼스는 지난 달 텍사스에 50억 달러 규모의 반도체 공장을 올해 말까지 건설할 계획이라고 발표했는데 바이든 행정부가 이를 환영하는 소식이다.

록히드 마틴, 레이시온 테크놀로지스, 노스롭 그루먼, 제너럴 다이내믹스, BAE 시스템스, 레이도스 등 6개 주요 방산업체 최고경영자(CEO)들도 5월 서한을 통해 상하원 지도자들에게 칩스법을 통과시킬 것을 촉구했다.

CEO들은 "마이크로일렉트로닉스는 21세기 억지력을 위한 미국과 동맹국들의 최첨단 전투력을 생산하고 유지하는데 핵심"이라고 썼다.

록히드의 RQ-170 센티넬 드론, 레이시온의 패트리엇 미사일 시스템, 보잉의 아파치 공격 헬리콥터 등 모든 복잡한 무기들은 점점 더 발전된 반도체에 의존한다.

그럼에도 불구하고, 미국-대만 경제 위원회 보고서는 시 주석이 대만을 침공하기로 결심할 경우 중국군이 준비하기를 원하는 시점인 2027년 이전의 중요한 몇 년 동안 미국의 마이크로 전자제품 제조 부문은 계속 뒤처질 것이라고 지적했습니다.

보고서는 "현재 미국 내 민간 및 공공부문이 국내 반도체 제조 능력을 발전시키려는 노력에도 불구하고 대만에 대한 미국의 국방 및 상업적으로 중요한 인프라 의존도가 단기적으로 크게 줄어들 가능성은 낮다"고 밝혔다. "최첨단 [공장]을 유지하고 발전시키는 데 드는 막대한 비용이 이에 대한 핵심 이유입니다."

그럼에도 불구하고 의회, 바이든 행정부, 기업 단체, 그리고 방위산업자들은 이 보조금이 국내 반도체 공급망을 지탱하기 위한 장기적인 투자의 발판이 되기를 바라고 있다.

다리오 길 IBM 수석 부사장 겸 리서치 디렉터는 이번 주 펀치볼 뉴스가 주최한 행사에서 이를 "매우 중요한 계약금"에 비유했다.

 

 

중국의 광물 독점

반도체 자체는 공급망이라는 복잡한 거미줄에 의존한다. 그리고 비록 미국이 반도체 국내 생산을 크게 증가시키려 한다 하더라도, 반도체 제조를 위한 부품들은 여전히 중국의 중요 금속을 포함한 여러 다른 나라들에 크게 의존할 것이다.

우크라이나가 반도체의 네온 가스 시장을 장악한 반면, 미국은 반도체 생산의 또 다른 중요한 요소인 탄탈의 대부분을 중국으로부터 수입한다. 미국은 일본과 멕시코와 같은 우호국들로부터 탄탈럼의 다른 공급원을 가지고 있지만, 중국은 방위산업기지에 매우 중요한 다른 광물들을 꽉 쥐고 있다.

베이징은 기체 제조에 필요한 티타늄, 군사용 터빈 엔진을 만드는 텅스텐, 기본 탄약과 더 진보된 탄약을 생산하는 데 필수적인 요소인 안티몬과 같은 재료 시장을 통제하고 있다.

미 하원 군사준비위원회 위원인 마이크 왈츠 의원은 지난 주 미국 주재 대만 특사와의 회담에 앞서 디펜스 뉴스에  "중국 공산당은 식량 공급, 교역로, 또는 컴퓨터 칩에 들어가는 기본 요소인 희토류 광물에 대한 국제적 의존도를 조성하기 위해 전략적으로 적극적으로 노력하고 있습니다."라고 말했다.

희토류 금속은 반도체 제조를 포함한 광범위한 기술 응용 분야에 사용된다. 그러나 미국은 2019년에 희토류 화합물의 약 80%를 중국에서 수입했다.

왈츠는 국방비축으로 알려진 미국의 전략 광물 비축량을 강화하기 위해 일하는 몇몇 의원들 중 한 명이다. 기초탄약부터 야간투시용 고글, 핵무기 등 모든 것을 만드는 데 필요한 광물을 비축하는 기금이 국방물류청에서 운용된다.

국방부와 의회는 국방 비축량을 중국에서 수입되는 전략 광물에 대한 지속적인 접근을 보장하는 데 필수적인 것으로 보고 있다.

그러나 국회의원들은 2025년 회계연도에 기금이 부실해질 것을 우려하며 올해 국방비 지출과 승인 주기에 기금의 지원을 우선시하고 있다. 국방비축액은 현재 8억 8800만 달러로 1952년 냉전 초기 최고치였던 현재의 420억 달러에서 감소했다.

왈츠는 "우리는 이 중요한 희토류 원소들을 비축해 둘 필요가 있고, 우리는 이 공급망들을 집으로 가져와야 합니다."
라고 말했다. "만약 [중국 공산당이] 일본, 호주, 심지어 미국 같은 동맹국들에 대한 당연한 일로 그들을 폐쇄하겠다고 위협한다면, 만약 그들이 이러한 요소들이 대만에 있는 우리의 동맹국들을 보강하고 지원하기 위해 사용되고 있다는 것을 안다면, 그들이 무엇을 할 것인지 상상해 보세요. 따라서 우리는 그 공급망들을 본국으로 돌려보내는 것이 절대적으로 중요합니다."

상원 국방 법안은 23 회계연도에 10억 달러를 할당함으로써 국방 비축량을 두 배 이상 늘릴 것이다. 하원 국방 법안은 23 회계연도에 2억 5,350만 달러를 할당할 것이다. 두 법안 모두 국방비축관리자에게 전략 광물 비축량을 감독하는 데 더 많은 유연성을 제공한다.

게다가, 하원 법안은 반도체 제조에 있어 우선순위가 되는 중요한 광물을 획득하기 위해 국방 비축의 시범 프로그램을 설정한다. 그것은 또한 향후 중단에 대한 계획을 개발하기 위해 기관간 반도체 공급망 워킹 그룹을 만들 것을 요구한다.

이 법안은 레이몬도 국방장관과 로이드 오스틴 국방장관이 반도체와 항공우주기술에 사용될 수 있는 희토류 원소인 스칸듐에 대한 미국의 접근에 관한 브리핑과 오스틴이 미국이나 협력국가에 티타늄 가공시설을 설립하는 것에 관한 모든 범위의 브리핑을 요구할 것이다. 그리고 하나는 니오븀, 제트 엔진과 로켓 엔진에 사용되는 빌 라플랜트 미 국방장관으로부터 받은 것이다.

미 의회는 지난 5월 400억 달러 규모의 우크라이나 지원 법안을 통과시키면서 이미 국방생산법에 6억 달러의 기금을 계상했다. 그 자금들 중 일부는 3월 조 바이든 대통령의 행정 명령에 따라 중요한 광물을 얻는 데 사용될 것이다.

백악관은 이번 자금 지원으로 "[블라디미르 푸틴 러시아 대통령의] 우크라이나 전쟁으로 인해 차질을 빚고 있으며, 방위 시스템에서 자동차까지 모든 것을 만드는 데 필요한 광물 생산을 늘릴 것"이라고 밝혔다.

미 국무부는 또 지난 달 유럽, 아시아, 태평양 지역의 10개 동맹국 및 안보 파트너들과 함께 광물안보협력체(Minerals Security Partnership)를 창설해 이들 국가 간의 중요한 광물에 대한 접근을 강화하겠다고 발표했다.

돈 그레이브스 상무부 차관은 펀치볼 뉴스 행사에서 "분명히 문제가 있는 것은 공급망의 모든 영역"이라고 말했다. "미 의회는 산업을 앞서나가기 위한 노력을 주도하고 있습니다. 반도체, 중요한 광물, 또는 무엇이든지 간에 우리가 앞으로 직면하게 될 실제 문제를 앞서나가기 위한 노력을 하고 있습니다."